Günstig, solide und mit wachsender Dividende – genau solche Aktien suche ich für meine Watchlist. Dafür habe ich alle 533 Dividendenzahler aus DAX, MDAX, SDAX, S&P 500 und Nasdaq-100 aus meinem Dividenden-Check durch einen Filter laufen lassen.
Die Filterkriterien
- Bewertung: erwartetes KGV von höchstens 15
- Dividendenrendite: zwischen 2,5 und 6,5 %
- Ausschüttungsquote: 25 bis 70 % des Gewinns – genug Spielraum für weitere Erhöhungen
- Dividendenwachstum: mindestens 5 % pro Jahr im Schnitt der letzten rund fünf Jahre
- Potenzial: Kursziel der Analysten mindestens 5 % über dem aktuellen Kurs
- Kontinuität: bei US-Aktien mindestens 5 Jahre Dividendenerhöhung in Folge
23 Aktien haben alle Kriterien erfüllt. Daraus habe ich 10 Werte aus möglichst unterschiedlichen Branchen ausgewählt.
Meine 10 Aktien für die Watchlist
| # | Aktie | Index | Rendite | KGV (erw.) | Aussch.-Quote | Div.-Wachstum p. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allianz | DAX | 4,1 % | 13,0 | 55 % | +12,1 % |
| 2 | Heidelberg Materials | DAX | 2,5 % | 11,2 | 32 % | +10,7 % |
| 3 | Daimler Truck | DAX | 4,6 % | 9,6 | 57 % | +6,2 % |
| 4 | Krones | MDAX | 2,7 % | 9,9 | 30 % | +18,8 % |
| 5 | Lowe’s | S&P 500 | 2,7 % | 14,9 | 42 % | +6,1 % |
| 6 | Zoetis | S&P 500 | 2,8 % | 12,1 | 35 % | +10,8 % |
| 7 | Accenture | S&P 500 | 3,2 % | 14,3 | 50 % | +11,2 % |
| 8 | McCormick | S&P 500 | 4,2 % | 14,5 | 35 % | +5,6 % |
| 9 | Chevron | S&P 500 | 3,3 % | 12,2 | 68 % | +5,0 % |
| 10 | PNC Financial | S&P 500 | 3,6 % | 10,7 | 41 % | +6,1 % |
Kurz erklärt: Warum diese 10?
- Allianz: Einer der größten Versicherer der Welt. Kräftige Dividendensteigerungen bei einem moderaten KGV.
- Heidelberg Materials: Zement und Baustoffe. Mit rund 32 % Ausschüttungsquote bleibt viel Spielraum, die Analysten sehen das größte Kurspotenzial der Liste.
- Daimler Truck: Hohe Rendite bei einstelligem KGV. Lkw sind stark konjunkturabhängig – das erklärt die niedrige Bewertung.
- Krones: Abfüll- und Verpackungsanlagen. Das stärkste Dividendenwachstum der Liste bei sehr niedriger Ausschüttungsquote.
- Lowe’s: US-Baumarktkette, die ihre Dividende seit über 50 Jahren steigert.
- Zoetis: Weltweit größter Anbieter für Tiergesundheit – für diese Qualität ungewöhnlich günstig bewertet.
- Accenture: IT-Beratung mit zweistelligem Dividendenwachstum.
- McCormick: Gewürze und Saucen, seit fast 40 Jahren steigende Dividende und aktuell eine hohe Rendite.
- Chevron: Ölkonzern mit langer Dividendenhistorie. Die Ausschüttungsquote ist mit 68 % die höchste der Liste, und vieles hängt am Ölpreis.
- PNC Financial: Große US-Regionalbank mit solidem Dividendenwachstum.
Worauf du achten solltest
Ein niedriges KGV hat oft gute Gründe. Banken, Versicherer und zyklische Unternehmen wie Lkw-Hersteller, Baustoffkonzerne oder Ölfirmen sind meist günstiger bewertet als der Gesamtmarkt, weil ihre Gewinne stärker schwanken. Die Kursziele der Analysten sind Schätzungen und keine Garantie. Diese Liste ist deshalb ein Startpunkt für die eigene Analyse – keine Einkaufsliste.
Alle Kennzahlen, den Dividenden-Score und den fairen Wert jeder Aktie findest du im Dividenden-Check. Wann die nächsten Ex-Tage anstehen, zeigen die Dividendenkalender für DAX, MDAX und den S&P 500.
Welche Aktie steht bei dir auf der Watchlist? Schreib es gern in die Kommentare.
Daten: stockanalysis.com, Stand 12.10.2026. KGV = erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenwachstum = durchschnittliche jährliche Steigerung über rund fünf Jahre. Keine Anlageberatung: Dieser Beitrag gibt meine persönliche Meinung wieder und ist keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.